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Tokujiro Sawada, Eigentümer eines kleinen Fotostudios, lebt in der fiktiven Stadt Kouya. Seine Frau hat ihn vor zehn Jahren wegen eines jüngeren Mannes verlassen, und seine beiden erwachsenen Kinder sind nicht besonders begeistert, dass ihr Vater ein Transvestit ist. Der Sohn ist Mitglied einer Verbrecherbande und die Tochter, früher mit einem Gangster verheiratet, hat ihre eigenen Probleme. Diese Familie scheint am Abgrund zu stehen... (Festivalinformation)