Matsutaro Yasuda, directeur à la retraite d'un lycée de filles, a quitté la ville pour s'installer dans une petite ville de province. Yasuda vit seul. Après avoir perdu sa femme alcoolique, il s'est éloigné de sa fille. Mais il trouve de nouveaux voisins à côté, dont Sachi, une petite fille de cinq ans avec des anges en carton dans le dos, qui s'agrippe aux barreaux de la clôture et regarde au loin. Bien que ce soit l'hiver, elle est pieds nus et porte une robe d'été. Ses jambes sont égratignées et couvertes de bleus. Yasuda essaie de lui parler, mais Sachi reste muette et immobile. La nuit, Yasuda entend la mère de la fillette et son ami se disputer bruyamment. Il fait abstraction de tout. Il ne veut rien entendre ni rien voir. Seule la petite Sachi l'intéresse. Elle aussi semble faire abstraction de tout. « As-tu déjà vu un ciel bleu ? », lui demande-t-il. « Quand les nuages ressemblent à de la barbe à papa et qu'un oiseau blanc vole de plus en plus haut ? Veux-tu venir te promener avec moi ? » Un jour, il trouve le moyen de communiquer avec elle. Yasuda et Sachi partent pour une longue randonnée. Dans une gare abandonnée, ils rencontrent Wataru, un garçon solitaire qui se joint à eux. Lorsque Sachi ouvre son cœur à Yasuda et Wataru, le voyage prend une tournure inattendue. Leurs ailes en carton se détachent et s'envolent dans un ciel réel... (Informations du festival)